太古時期，盤古為開天地，將自己的一顆牙齒變成了開天斧，為防天地合攏，又將開天斧變成了不周山。火神祝融和水神共工不小心撞倒了不周山，使得天破了一個洞，女媧娘娘不忍看人類受災，煉就三萬多塊五色石補天，但有一塊不慎掉落。
商紂王為紀念女媧功德，在女媧誕辰之日拜祭女媧，但看中女媧像美麗，作詩褻瀆女媧。女媧算得商紂王氣數已盡，決定借此給他個教訓和懲罰。
姜子牙挑水，突遇豹子來襲，原來是師弟申公豹和他開玩笑。九尾狐妖胡仙兒看中蘇妲己的美貌，將自己變成蘇妲己的模樣。女媧派胡仙兒、玉磬、鳳青青三妖去朝歌殺紂王帝辛，但在帝辛門前遇到門神阻礙，只好回頭找女媧，女媧要三妖迷惑紂王，待武王伐紂時助武王成就天下，并告訴她們若遇到佩戴女媧石之人，要聽命于其。
元始天尊看中姜子牙勤勉真誠，每夜三更秘密傳授其法術，并最終將無字天書傳授于他，但囑咐他學習法術之事不得讓申公豹知道，也不能將女媧石送于他人。
姜子牙夜晚練法之時驚覺屋外有妖怪，追隨至叢林偶遇申公豹，兩人簡單交手后申公豹開始懷疑姜子牙。某日申公豹向姜子牙展示法術，不料頭顱被九頭鳥怪叼走，子牙追至毒龍潭，為救申公豹施展法術，身上的女媧石也助其一臂之力。
原來一切都是申公豹設計試探姜子牙的法術，為平息師弟內心的不平，姜子牙答應將女媧石送給申公豹。胡仙兒發現申公豹就是佩戴女媧石之人，誤認為他就是女媧所說的上仙。申公豹借機指使三妖去對付姜子牙。
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姜子牙不敵三妖的三十六天罡陣，身負重傷，申公豹趁機從姜子牙身上搜得無字天書，才知道元始天尊對他早有提防，更加憤怒，發誓與姜子牙斷絕兄弟之情。姜子牙想要解釋卻因傷重身亡。
申公豹發現無字天書居然真的無字，正在不知所措時元始天尊現身，斥責申公豹雖修煉多年仍然沒有人性，將他與三妖打傷，救回姜子牙并令其復活。元始天尊向姜子牙說明其劫數已過，如今兩人師徒之緣正式開始，元始天尊向姜子牙傳授無字天書，并向其傳授兵法和陣法，委其以封神重任。
紂王聽信費仲和尤渾的讒言，因蘇護拒絕讓女兒進宮，便派崇侯虎發兵逼近冀州威脅蘇護。蘇妲己為了冀州黎民蒼生與伯邑考斬斷私情，自愿前往朝歌。
申公豹提議三妖用美色誘惑紂王，于是將蘇妲己的魂魄封印在體內，命胡仙兒進入蘇妲己的身體，操控蘇妲己。正當紂王因不滿進獻的美女而發怒之時，蘇妲己進入朝堂并獻上歌舞，紂王大悅，贊嘆妲己國色天香。
與此同時，姜子牙對闡教法術已經融會貫通，元始天尊決定派姜子牙下山，并點破其還會有一段姻緣，提點他要尋找身有八卦圖案，割棄肉身的非封神轉世靈童，同時一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜別師傅，下山開始成其封神大業。
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商容等眾臣勸奏紂王無效，只能面見姜王后，希望王后出面勸諫紂王，切勿因美色荒廢朝政。王后拿著群臣的聯名奏章前去點醒紂王，不料正遇紂王與妲己飲酒玩樂，王后請求紂王將蘇妲己趕出王宮，紂王大怒，斥責王后退下。蘇妲己看到聯名奏章上群臣姓名，提議紂王殺一儆百，立定新的刑法。
梅伯作為殺一儆百的對象，在九間殿被行炮烙之刑，商容勸諫被逐，于是求見姜王后，訴說蘇妲己和紂王殘害忠良詳情，王后憤怒不已，當面質問并打了蘇妲己，紂王及時趕到，命王后助手，妲己逃過一劫但對王后心懷怨念，決定設計陷害王后。
費仲和尤渾認為西伯侯姬昌擁兵自重已有反意，正向紂王獻計之時，有人稟報妲己在后宮中邪，紂王命人傳御醫，申公豹突然出現，假借除妖邪之名做法，誣陷王后施妖術害妲己。姜王后矢口否認，卻被申公豹使用邪術從床下搜得證據，王后百口莫辯被緝拿。紂王逼問幕后主使，妲己假裝求情故意激怒王后，紂王將王后雙眼刺瞎并用炮烙之刑，王后最終還殘害致死。兩位王子欲殺蘇妲己替母報仇，紂王意憤要殺掉兩個兒子，杜太師阻攔被紂王刺死，商容對紂王絕望，自盡。
紂王令申公豹抓回王子，太子師父舍身救駕，兩王子逃走，申公豹緊追不舍，姜子牙算到王子有難前來護駕，與申公豹打斗數個回合后救走王子，申公豹看其背影，懷疑是姜子牙。
