劇中，向來親厚的三兄弟中，三弟丑娃總是被大哥二哥照顧，大哥在共軍二哥在國軍，如果哪天犯事兒了，更天真的篤定可以受到大哥二哥的照顧；然而，在不知不覺中，葉祖新（飾丁丑娃）與帶領的兄弟們陷入了不可扭轉的絕境。在愛人胡盈盈的漸漸操控下，毫不知情的丁丑娃（葉祖新飾）卻意外的成為了日本特務計劃中的一部分，為保兄弟們不餓肚子，丁丑娃聽信妻子胡盈盈的話，搶國軍糧食并嫁禍給共產黨，此舉在國共合作時期不斷引起國共兩軍的摩擦與矛盾，成為國民黨必須要鏟除的矛盾點。一夜之間，廟兒嶺遭到突襲，上百位兄弟死在剿匪計劃中，悄悄回到廟兒嶺的丁丑娃看到往日打鬧的兄弟們，如今變得物是人非，甚至誤以為是二哥常二寬帶人剿了廟兒嶺，殺了自己的兄弟們。
丁丑娃回憶起與大哥二哥的初識過程，胡子拉碴的他身披大黑袍，竟然扮成大姑娘騙二哥常二款銀子，神經叨叨的鬼神說將大哥葛十三騙的深信不疑，為躲避一災大哥披著丑娃的大黑袍站在原地避災，得知被騙后的二哥一路追尋，發現身披黑袍的葛十三，兩人才恍然大悟，令人啼笑皆非。然而，這一切的美好在相識胡盈盈后，變得越來越遠。當丁丑娃知道胡盈盈的真實身份是日本特務時，拿槍指著胡盈盈的他因為心中的那份愛，最終命令兄弟們將她送走避禍，不惜受到兩位哥哥的懲罰，令三兄弟之間第一次產生嫌隙；不僅國軍共軍都要殺他，連自己一心救下的愛人亦是日本人，將自己逼到兩難境地。
