一九四五年，抗戰(zhàn)勝利后的中國(guó)百?gòu)U待興，川西西嶺深處卻仍然煙土泛濫，匪患連連。
新任縣長(zhǎng)馬玉之抱著禁煙剿匪的決心攜著女扮男裝的女兒帶著官兵乘著列車(chē)到陰陽(yáng)縣上任。在途經(jīng)兩河口的路段，赫然發(fā)現(xiàn)軌道上放著一口大紅的棺材。
列車(chē)被迫停了下來(lái)，馬玉之帶人下來(lái)查看，原來(lái)土匪金剛鉆以此警告他，想逼迫他離開(kāi)川西。經(jīng)過(guò)八年抗戰(zhàn)的馬玉之不以為然，繼續(xù)前進(jìn)，不料遭到土匪金剛鉆的偷襲，死傷慘重。負(fù)傷的馬玉之和女兒、副官等幾人拼死突圍，才殺出一條血路，退到兩河口鎮(zhèn)外，決定進(jìn)鎮(zhèn)躲避。
兩河口鎮(zhèn)上，川西陳家班子正在萬(wàn)年臺(tái)登臺(tái)獻(xiàn)藝。兩河口鎮(zhèn)保安隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周文軒獨(dú)子周致斌和鎮(zhèn)長(zhǎng)張?jiān)⒅訌垵?jì)邦、孤兒黃登寶三人也趕去湊熱鬧，周致斌傾慕上了戲班臺(tái)柱子丹鳳。周府的周大帶人鬧事，被丹鳳用飛刀擊落了手槍。周致斌借故不服丹鳳的飛刀，讓丹鳳再拿出點(diǎn)本事出來(lái)。丹鳳知道周致斌故意刁難，將計(jì)就計(jì)請(qǐng)他當(dāng)靶子。周致斌硬著頭皮上了扳子。
張濟(jì)邦擔(dān)心周致斌被誤傷，趕緊打圓場(chǎng)，從扳子上解開(kāi)了周致斌。周致斌暗地里松口氣，但嘴硬說(shuō)只是玩玩，一點(diǎn)也不怕。丹鳳譏笑周致斌膽小害怕，不敢讓她玩飛刀。周致斌不想被丹鳳和圍觀(guān)的鄉(xiāng)親看不起，只得再次硬著頭皮繼續(xù)玩下去。不料丹鳳自己蒙上眼睛飛飛刀，把周致斌兄弟三人都嚇出一身冷汗。
周府手下人見(jiàn)勢(shì)不妙，趕緊去報(bào)告周文軒，周文軒一聽(tīng)兒子有危險(xiǎn)，趕去戲班，正巧看到這驚險(xiǎn)一幕，在家擺酒替兒子向戲班賠禮。
金剛鉆帶人追到了兩河口鎮(zhèn)外，緊急調(diào)集各山頭的弟兄，把兩河口鎮(zhèn)圍了起來(lái)，誓要把馬玉之趕盡殺絕。
馬玉之帶人闖進(jìn)周府，表明縣長(zhǎng)身份，請(qǐng)求庇護(hù)。周文軒和張?jiān)⑾铝罴訌?qiáng)戒備，守住各個(gè)關(guān)口。
周致斌看到周文軒和張?jiān)⒌热松套h對(duì)策，上前勸說(shuō)周文軒保護(hù)縣長(zhǎng)，與土匪火拼。張?jiān)⒈砻鲬B(tài)度要保護(hù)縣長(zhǎng)，周文軒只得應(yīng)允。
金剛鉆拿出腰牌，命人送給周文軒和張?jiān)?，聲稱(chēng)只要交出馬玉之就不與兩河口為難。
戲班版主看情況緊急，怕惹禍上身，帶著戲班欲離開(kāi)兩河口。周致斌弟兄三人商議請(qǐng)馬玉之寫(xiě)信由他們?nèi)タh里調(diào)來(lái)縣保安隊(duì)救出縣長(zhǎng)。
周文軒得知馬玉之進(jìn)鎮(zhèn)無(wú)人知曉，決定獨(dú)身一人去見(jiàn)金剛鉆，謊稱(chēng)馬玉之不在兩河口鎮(zhèn)。
